GELAR RIGHTS ISSUE, ULTRAJAYA (ULTJ) INCAR DANA RP16,9 TRILIUN

31431548

IQPlus, (11/11) - PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) mengumumkan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) atau biasa disebut dengan Rights Issue.

Dalam aksi korporasi besar ini, perseroan berniat menerbitkan sebanyak-banyaknya 7.878.669.985 saham baru dengan nilai nominal Rp50 per saham atau setara dengan 43,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD IV. Harga pelaksanaan dari aksi korporasi tersebut dipatok sebesar Rp2.150 per saham dengan total perolehan dana publik serta hasil inbreng mencapai Rp16.939.140.467.750.

Dari angka fantastis tersebut, sebagian besar dana atau sekitar Rp14,56 triliun berasal dari penyetoran modal dalam bentuk selain uang (inbreng), sementara sisanya hingga Rp2,36 triliun didapatkan dari pembayaran tunai oleh publik.

Sejumlah pemegang saham utama perseroan Yakni Sabana Prawira Widjaja (SPW), PT Prawirawidjaja Prakarsa (PPP), Samudera Prawirawidjaja (SAP), Suhendra Prawirawidjaja (SUP), Nila S (NIS), dan Lili Melati (LIM) telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak akan melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu yang menjadi bagian mereka. Sebagai gantinya, seluruh hak tersebut akan dialihkan kepada FrieslandCampina International Holding B.V. (FCIH), Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd. (BWG), dan PT Bahtera Wiraniaga Internusa (BWI). Para pihak penerima pengalihan tersebut nantinya akan mengeksekusi HMETD dengan melakukan penyetoran inbreng berupa saham PT Frisian Flag Indonesia (FFI).

Langkah strategis ini otomatis menjadikan FCIH sebagai Pemegang Saham Pengendali baru di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, yang turut dikuatkan melalui surat pernyataan bersama pada 28 Oktober 2026. Setelah transaksi tuntas, FCIH juga diwajibkan memenuhi regulasi POJK No. 9/2018 dengan menjalankan penawaran tender wajib atas sisa saham publik.

Berdasarkan prospektus resmi perseroan, sekitar 86,01% dari dana bersih hasil rights issue akan dialokasikan untuk pengambilalihan 100% modal ditempatkan dan disetor penuh FFI senilai Rp14,56 triliun. Sisa dana dari setoran tunai publik akan dimanfaatkan secara optimal sebagai modal kerja, mencakup pembiayaan beban bahan langsung, upah langsung, pemeliharaan, perbaikan, hingga biaya listrik.

Bagi para pemegang saham lama yang berminat berpartisipasi, pencatatan pemegang hak (recording date) ditetapkan pada 12 Januari 2027, sedangkan periode perdagangan serta pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia berlangsung pada 14 hingga 20 Januari 2027. Pihak manajemen juga mengingatkan kepada investor bahwa pemegang saham lama yang memilih untuk tidak mengeksekusi haknya akan mengalami risiko dilusi kepemilikan saham hingga maksimum 43,11%. (end)